– Фаза 3: «Поддержание лидирующих позиций». 2018-2020. • На фазе «Выживание» приоритетными для АВТОВАЗа являются 2 проекта. Восприятие качества потребителями должно быть учтено при разработке новых моделей АВТОВАЗа.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте файл и откройте на своем компьютере.
Стратегия - 2020 Презентация для прессы 27 апреля 2010 г . 1 Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы Инвестиции и прибыль Качество Персонал Продажи Закупки Производство Техническое развитие Продукция Основные элементы стратегии Какие продукты АВТОВАЗ будет продавать и в каком количестве ? Какие компетенции надо развивать , а от чего отказываться ? Как будет реформирован производственный периметр завода ? Кто будущие поставщики АВТОВАЗа , как улучшить цены закупок ? Как будут организованы продажи , какова будет дилерская сеть ? Какое количество персонала оптимально ? Как повысить производительность труда ? Какие цели по качеству ставит перед собой АВТОВАЗ ? 1 2 3 4 5 6 7 8 Каковы основные параметры программы инвестиций ? Какова рентабельность ? 2 Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы Основные элементы стратегии - Продукция 1 • АВТОВАЗ производит модели сегментов B ( в том числе MP - B ), С , SU B/C, уверенно занимая почти весь ультра - бюджетный ценовой диапазон ( до 250 тыс . руб .). • Продуктовый портфель АВТОВАЗа включает 9 моделей на 4 платформах • Модернизация продуктового портфеля АВТОВАЗа осуществляется в 3 фазы – Фаза 1: « Выживание и улучшение качества для сохранения лидирующих позиций » 2010 - 2013 – Фаза 2: « Экспансия в новые сегменты » 2014 - 2017 – Фаза 3: « Поддержание лидирующих позиций » 2018 - 2020 • На фазе « Выживание » приоритетными для АВТОВАЗа являются 2 проекта – Бюджетный автомобиль ( LADA 2190) – проект в сегменте В , приходящего на смену моделей Классика , Самара и Калина – RF90 – первый а / м на платформе В 0 в сегментах MP - B и CD , производимый на АВТОВАЗе • На фазе « Экспансия » АВТОВАЗ запускает 6 моделей – Запуск а / м BM - Hatch и его внедорожной версии B - Cross на базе платформы B0 – Выход в верхнюю часть бюджетного ценового диапазона сегмента С – Замена модели Приора с использованием платформы B0 – Усиление позиций в сегменте внедорожников ( SU B/C) с запуском производства моделей 4 х 4 и Кроссовер класса С • На фазе « Поддержание » основной фокус смещается в сторону разработки новых моделей , выпускаемых на рынок после 2020, и фейслифтинг моделей , запущенных в фазах « Выживание » и « Экспансия » • АВ и Renault - Nissan будут применять ряд мер для дифференциации брендов , например , дифференциация по цене , дизайну , позиционированию бренда • Партнерство с Renault - Nissan не накладывает ограничений на ценовую и продуктовую политику партнеров , при этом партнеры обеспечивают равные условия конкуренции брендов на всей территории РФ по автомобилям , производимым в РФ , однако координируют свои планы в связи с использованием единых платформ и производственных мощностей 3 Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы 0,8 1,0 0,8 0,7 0,6 0,5 0,3 1,4 1,2 0,8 0,4 3,4 3,3 3,1 2.8 0 1 2 3 4 5 0.9 1999 0.9 2000 1.0 2001 1.0 2002 0.2 0.9 1.1 2003 0.3 0.1 0.9 1995 2 1996 2 1.3 2004 0.2 0.8 1.4 2005 0.7 1.8 2006 0.7 2.4 2007 1997 2 0.7 2008 1.4 2009 1.8 2010E 2.0 2011E 2.4 2012E 2.8 2013E 2014E 2015E 2016E 1998 2 3.5 2017E 3.6 2018E 3.6 2019E 3.6 2020E +21% Продажи новых легковых а / м ( млн . единиц ) К 2020 году согласно базовому сценарию прогнозируется восстановление объема рынка а / м до 3.6 млн . а / м Локализованные Отечественные автопроизводители Импорт Период первона - чального роста Стагнация Преодоление отставания Посткризисное восстановление +0% +16% Экономический кризис Только продажи легковых а / м 1 Экономический кризис +11 - 16% - 0.5%/+3% Стабилизация рынка На базе видения российского автопрома – 2020 4 Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы Необходимо сфокусировать продуктовый портфель на крупных и быстрорастущих сегментах xx% Размер сегмента 2020 Доля АВ 2020      Прио - ритер Прио - ритер   Выс Низ Стратегия АВТОВАЗа по сегментам Стратегия АВТОВАЗа по сегментам Комментарии Комментарии Удерж . доли Удерж . доли Сегмент Сегмент Захват доли Захват доли • Сохранение лидирующих позиций в сегменте – ключ к ли - ву на рынке • Исторически основной сегмент АВ • Модели : Low - Cost/Kalina • АВ может развить сегмент MP за счет модели R90 • Цена как осн . для привлеч . клиентов • Модели : R90 • Низкий уровень проникновения а / м локальной сборки и сильная база корп . клиентов позволит АВ завоевать значит . долю рынка • Модели : F90 • Использование позитивного имиджа 4 x4 для завоевания значительной доли быстрорастущего сегмента • Модели : B - Cross • Увелич . общей доли рынка за счет сохран . позиций в Ультра Бюджетном С и завоевание Стандартного С • Модели : Priora , C - Class • Использование позитивного имиджа 4 x4 для завоевания значительной доли сегмента • Модели : Кроссовер С , 4x4 0 5 10 15 20 0 10 20 30 40 D C B (incl. MP B) A Темпы роста 2010 - 2020 , % Доля рынка 2020 , % Other SU D/E SU B/C MP CD E 29% 37% 27% 22% B SU (SU B) CD C B (MP B) SU (SU - C) 5 Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы Фаза 2: экспансия в новые сегменты Фаза 1: выживание и улучшение качества для сохранения лидерства Объем продаж и производства к 2017 году составит более 1 млн . автомобилей , B и C сегменты являются основой высоких продаж АВТОВАЗа Фаза 3: поддержание лидирующих позиций Сегмент В Сегмент С Сегмент SU - B/ С Сегмент CD Тыс . а / м 1,050 700 350 0 2020 1,026 2019 1,025 2018 2012 620 2014 676 446 2015 846 2016 465 2010 2011 1,020 2017 1,019 543 590 2013 Кроссовер С C - Class B - Cross BM - Hatch R90 F90 New Priora Low Cost Kalina 4x4 Priora Samara Classic 4x4 Достижение максимального уровня мощности 6 Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы Рыночная доля АВТОВАЗа в России : рост с вводом новых моделей Доля рынка 25 25 24 25 22 18 17 20 21 21 23 CAGR +1% CAGR +13% CAGR - 5% 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Фаза 1: выживание и улучшение качества для сохранения лидерства Фаза 3: поддержание лидирующих позиций Фаза 2: экспансия в новые сегменты 37 38 37 39 39 36 35 32 36 28 33 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 29 29 28 28 19 17 18 26 27 31 32 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 22 23 22 23 24 25 26 29 20 0 0 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 26 28 28 28 23 11 4 5 6 7 8 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 CD B ( вкл . MP - B) C SU - B/C 7 Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы Основные элементы стратегии – Техническое развитие 2 • В соответствии с лучшими мировыми практиками АВТОВАЗ останется разработчиком 9 из 30 функциональных модулей ; в разработке остальных 21 модулей АВТОВАЗ будет играть роль интегратора / координатора и проводить НИОКР совместно с поставщиками • К 2020 г затраты служб технического развития удвоятся и составят 2,8% от выручки в связи с расширением портфеля проектов с более высоким уровнем сложности и качества , увеличением объема работ по поддержанию действующего производства ( количество моделей вырастет с 5 до 9) и разработкой инновационных технологий • Рост затрат частично компенсируется повышением эффективности процессов путем проведения НИОКР совместно с поставщикам и использования унифицированной платформы на базе B0 для 5 - 7 моделей • Основными области для партнерства АВТОВАЗ - Renault включают : – АВТОВАЗ и Renault совместно : разработка двигателя и коробки передач – АВТОВАЗ для Renault : проведение тестов , производство прототипов и разработка компонентов – Renault для АВТОВАЗ : обучение персонала и имплементация единых стандартов , кодов и номенклатуры 8 Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы К 2020 г АВТОВАЗ отдаст разработку большого количества модулей квалифицированным поставщикам Кузов Оборудо - вание Шасси Электроника Двигатель / КПП Функция Функция Модуль Модуль АВТОВАЗ 2020 АВТОВАЗ 2020 Kalina / LowCost Kalina / LowCost Priora Priora RF90 RF90 Текущие компетенции АВТОВАЗ Текущие компетенции АВТОВАЗ Разработчик Интегратор Координатор Renault Renault BMW BMW Бенчмарки Бенчмарки Пол / надстройка кузова Кузов / Навесные узлы Каркас Краска / защита покрытия Механическая часть Внутренняя отделка Приборная панель / Cockpit Система безопасности Бамперы и молдинги Световые приборы Стеклоочистители / омыватели Вент ., отопл . и климат - контроль Контр . - измерит . приборы Сиденья Остекление / зеркала Уплотнители Рулевое управление Подвеска Мосты / каркас Ручное упр . / педали / управ . Тормозная система Подвеска двигателя Диски / шины / колпаки Топливная система Система выпуска отраб . газов Охлаждение двигателя Угловые модули Электроника / электропроводка Катализатор / двигатель Механ . КПП 9 Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы У АВТОВАЗа дольше продолжительность проектов , меньше моделей и ниже затраты на НИОКР Сокращение времени разработки новых моделей Сокращение времени разработки новых моделей 0 10 20 30 40 50 60 1980s 1990s 2000s 2005s 2010e 48 Средняя продолжит . проекта ( мес ) Новый концепт Facelifts 36 33 29 12 18 24 60 LADA Kalina ( новый концепт ) 2000 Specs freeze 2004 SOP 51 mo LADA Priora ( Facelift) 2004 200 7 29 mo Увеличение числа моделей на бренд Увеличение числа моделей на бренд 10 14 18 1990 2000 2010 Среднее кол - во моделей 2 4 6 5.0% 5.1% Renault 5.0% Hyundai 4.9% Toyota Ford Значительные инвестиции в НИОКР Значительные инвестиции в НИОКР Затраты на НИОКР (% выручки ) 1.5% АВТОВАЗ сегодня 3 4 5 10 20 2010 2000 1990 Мировые тренды АВТОВАЗ 2.8% АВТОВАЗ завтра 10 Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы Основные элементы стратегии - Производство 3 • Текущий периметр АВТОВАЗа – это монозавод , включающий весь производственный цикл от литья и штамповки до сборки готового автомобиля , а также вспомогательные производства , сервисы и непрофильные активы • АВТОВАЗ планирует сохранить в основном периметре ОАО АВТОВАЗ стратегически важные виды деятельности , обеспечивающие долгосрочные конкурентные преимущества OEM Производство : сварка , окраска и сборка готового автомобиля , крупная штамповка лицевых деталей и сборка двигателей , коробок передач и шасси ( в сотрудничестве с Renault для обновленного модельного ряда ). Техразвитие : Научно - технический центр и Опытно - промышленное производство . Другие функции : Цеховые ремонты , закупка сырья и компонентов , управление продажами , дистрибуция запчастей , управление интегрированной логистикой и складское хозяйство • С целью реорганизации и повышения эффективности деятельности АВТОВАЗ планирует выделить часть видов деятельности из ОАО АВТОВАЗ в Группу АВТОВАЗ и сохранить над ними контроль : Производство : Металлургическое производство , Инструментальное производство ( частично ) и Производство промышленных штампов . Промышленные сервисы : Общезаводские ремонты , Производство по переработке промышленных отходов и Энергетическое производство . • В соответствие со Стратегией развития автопрома РФ АВТОВАЗ планирует привлечь стратегических партнеров для повышения эффективности следующих бизнесов : – Закупка сырья и компонентов для новых моделей в сотрудничестве с Renault - Nissan в рамках RNPO – Производство пластмассовых изделий , Инструментальное производство ( частично ) и производство автокомпонентов . • За пределы периметра Группы АВТОВАЗ будут выведены средняя штамповка , Производство технологического оборудования , транспортные компании , социальные объекты и непрофильные активы . • В дополнении к реорганизации АВТОВАЗ планирует увеличить мощность завода и повысить продуктивность и качество – Увеличение мощности 2 линий с 220 до 280 тыс . а / м и 2 линий с 220 до 300 тыс . а / м – Повышение продуктивности персонала с помощью модернизации производственного оборудования – Оптимизация производственных процессов посредством внедрения системы Renault "Alliance Production Way" 11 Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы Распределение компетенций АВТОВАЗа – 2020 Совместные операции A - RN Закупки Основное производство Вспомогательное производство Промышленные сервисы Послепродажное обслуживание Продажа а / м Социальное обеспечение Прочее Заготовительное производство Разработка и индустриализация а / м Интегрированная логистика Управляющая компания Поддерживающие функции Стратег . партнерства Вывод МСП ( двиг ., КПП и шасси ) ПрП ( Средняя штамповка ) Дирекция по закупкам ( тех . процессы для новых а / м ) ИП ( остальное ) МтП ППИ ЭП ПТО Социальные объекты Непрофильные активы Транспортные компании Ключевые компетенции Сварка СКП ОПП НТЦ ( ключевые модули ) ПрП ( Крупная штамповка ) Продажи и маркетинг Окраска СКП Сборка СКП Цеховые ремонты Дилерская сеть ( независимые дилеры ) Производство авктокомпонентов 1 НТЦ ( пр . модули у поставщиков ) ПППО Общезавод . ремонты Собств . Дилерская сеть Фин . сервисы Склады Управл . логистикой ИП ( частично ) ГЦЗЧ ППШ Закупки Продажи и маркетинг Прочее Логистика Тех . развитие Произ - водство Функция Функция Стратегия , Финансы , IT , пр . RNAPO Продажа з / ч Производство авктокомпонентов 1 12 Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы Предварительное зонирование основных производственных мощностей ПТОО Внешние склады АВТОВАЗ ОПП Логистика - зона логистических провайдеров Основное производство ОЕМ Производство компонентов OES Промышленные сервисы ( исключая интегрированные в ОЕМ ) 13 Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы Основные элементы стратегии - Закупки 4 Реформирование системы закупок позволит АВ оптимизировать затраты на закупки • Затраты на закупки на а / м снизятся в среднем на 2.6% для новых моделей и на 0.6% для существующих моделей за первые 5 лет жизненного цикла • Сокращение затрат на закупки должно быть реализовано с помощью следующих мер – Управление отношениями с поставщиками : Создание новой панели поставщиков совместно с Renault, создание иерархии поставщиков и выявление стратегических поставщиков (~70 OES - интеграторов первого порядка , на которые приходится свыше 80% поставок ), переход от закупок компонентов к модульным закупкам – Объединение / глобальное снабжение : Объединение объемов закупок с Renault - Nissan, совместные переговоры по ценам и условиям – Оптимизация регулярности и объемов заказов / поставок , оптимизация и стандартизация процессов – Аутсорсинг НИОКР и производства квалифицированным поставщикам Оптимизация затрат на закупки невозможна при существующей базе поставщиков АВ • Существующая база поставщиков обладает низкой концентрацией и не соответствует требованиям АВ к качеству новых моделей • Уже определен конкретный перечень глобальных поставщиков , которых необходимо привлечь в России Локализация глобальных поставщиков - важное условие для успешной организации закупок АВ • Российская автомобильная отрасль обеспечит достаточные объемы для того , чтобы привлечь иностранных поставщиков в Россию • АВТОВАЗ уже разработал подход для привлечения поставщиков в парк автокомпонентов в Тольятти • Необходима поддержка инвестиций международных OES в России со стороны правительства АВ присоединится к RNAPO, чтобы извлечь преимущества из сотрудничества с Renault - Nissan в сфере закупок • К 2013 до 25% закупок АВ должно осуществляться через RNAPO, к 2016 - до 80% • RNAPO возьмет на себя отбор и развитие поставщиков и рамочные соглашения , организация АВ по закупкам будет заниматься оперативным снабжением 14 Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы Ключевым фактором успеха реализации стратегии закупок станет интеграция АВТОВАЗа в единую закупочную организацию Поставщики Организаци я по закупкам Производит ели RNAPO Renault Nissan АВ ТОВАЗ Поставщик 1 Поставщик 2 Поставщик 3 Поставщик 4 Поставщик 5 Поставщик 6...n RNAPO отвечает за : • Достижение целей по качеству , затратам , реализации и развитию в сфере снабжения , определенных Renault, Nissan и АВ • Создание стратегий снабжения для Renault, Nissan и АВТОВАЗа • Оценка , отбор и развитие отношений с общими поставщиками в сфере снабжения и других видах сотрудничества П роизводител и отвечают за : • Осуществление оперативных закупок у общих и предварительно отобранных поставщиков • Соблюдение условий общих рамочных соглашений 15 Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы Планируемые объемы производства АВТОВАЗа к 2020 году достаточны для обоснования локального производства всех групп компонентов Шасси Минимальный объем производства наименования , необходимый для окупаемости производства в России 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 Целевой производственный объем АВ для новых моделей в 2013 г . 1 Сцеп - ление Комп - лексные модули Радиатор Уплот - нение цилиндра Литые детали Система впрыска Блок управ - ления Мех . коробка передач Клапан 5 Конди - ционер Бампер Выхлоп - ная система Ремни безопас - ности 4 Сиденья 3 Подго - ловники 4 Для обоснования необходимости локализации поставщиков необходимо кросс - модельное объединение и стандартизация компонентной базы АВ и RN Минимальный для всех компонентов будет достигнут после 2016 г 2 В настоящее время не производится в России В настоящее время производится в России 16 Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы Оценка будущих объемов заказов , производственных площадей и потребностей в инвестициях для пр - ва автокомпонентов Кузов Обору - дование Шасси Электрика Группы Группы Модули Модули Локализация в СЭЗ г . Тольятти Локализация в СЭЗ г . Тольятти Инвестиции (EUR M) Инвестиции (EUR M) Объем заказа 2020 ( тыс . шт / компл ) Объем заказа 2020 ( тыс . шт / компл ) Генератор / стартер Обивка , ковры , шумоизоляция Пластик Удерживающие системы Уплотнители , буферные эл - ты Светотехника Система омыва стекла Система охлаждения и климата Система стеклоочистителей Сидения Стекла Стеклоподъемники Зеркала Рулевое управление Передняя и задняя подвеска Привод колес Тормозная система Подвеска силового агрегата Топливная система Система выпуска Жгуты проводов до 1 , 345 млн . евро 1 , 250 Средняя и мелкая штамповка Штампосварные детали 1 , 150 1 , 150 1 , 350 1 , 450 1 , 150 1 , 250 1 , 350 1 , 450 1 , 150 1 , 150 1 , 350 1 , 450 1 , 150 1 , 450 1 , 450 1 , 450 1 , 250 1 , 150 1 , 150 1 , 350 1 , 350 Площадь пр - ва ( тыс . кв . м ) Площадь пр - ва ( тыс . кв . м ) Совокупный объем инвестиций Осваиваемая площадь производства около 100 млн . евро Инвестиции в подготовку технопарка Высокая вероятность Средняя вероятность Возможность партнерства с АВ Возможность партнерства с АВ до 824 тыс . кв . м . 50 42 85 19 72 45 70 15 25 25 20 15 20 50 90 80 35 80 175 120 110 120 10 45 19 13 15 15 20 25 10 10 10 30 20 70 90 20 12 60 20 60 100 150 Источник : АВТОВАЗ 17 Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы Сотрудничество Правительства и ключевых участников рынка необходимо для успеха стратегии кластеров Основные шаги - Правительство Р Ф Основные шаги - Правительство Р Ф Разработка национальной стратегии развития автомобилестроительных кластеров Обязательства по поддержке инвестиций и предоставление государственных субсидий Гарантии заключения контрактов и осуществления инвестиций Административная поддержка для быстрого получения необходимых разрешений Обязательства по продвижению ограниченного числа компаний на роль " российских флагманов " Программы поддержки перемещения и переподготовки рабочей силы Значительные инвестиции в транспортную и коммунальную инфраструктуру Основные шаги – участники рынка Основные шаги – участники рынка Содействие в разработке , принятии ключевых положений стратегии Обязательства по объемам закупок и программы развития поставщиков Полная открытость к сотрудничеству и обмену опытом с иностранными компаниями Административная поддержка б ыстрого принятия решений и заключения контрактов Отбор и предпочтительные условия сотрудничества с " российскими флагманами " Социальная ответственность и минимальная потеря рабочих мест Определение ключевых потребностей и приоритетов в развитии инфраструктуры 18 Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы Основные элементы стратегии - Продажи 5 АВТОВАЗ намерен реформировать систему продаж , опирающуюся на крупнейшую в России товаропроводящую сеть . • Собственная сеть АВТОВАЗа к 2014 г . должна быть реструктурирована с целью повышения ее контролируемости и эффективности . На 2020 г . собственная сеть составит ~ 10% всех торговых точек , и будет обеспечивать ~20% общих продаж . • Внедрение переменной маржи для дилеров стимулирует продажи и повысит уровень сервиса в среднесрочной перспективе . • Увеличение в 3 раза бюджетов на маркетинг ( до 3 900 руб / а / м или 1,5% продаж ) и гарантию ( до 5200 руб / а / м или 2% от продаж ) позволит АВТОВАЗу укрепить имидж ЛАДА и свои рыночные позиции в долгосрочной перспективе • АВТОВАЗ разовьет систему продаж ключевым клиентам , что составит ~1 6 % общих продаж а / м в 2020 году (~160 тыс . а / м ). • Будут развиты дополнительные источники дохода – комиссионный финансовый бизнес ( ~ 4% общей прибыли Компании ) и продажа запасных частей ( ~ 10% общей прибыли ) 19 Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы Согласно лучшим практикам , на собственную дилерскую сеть должно приходиться 15 - 20% продаж АВТОВАЗа и 10% числа дилеров Небольшие дилерские сети более эффективны в продажах и легче в управлении Небольшие дилерские сети более эффективны в продажах и легче в управлении К 2020 г АВТОВАЗ уменьшит размер собственной сети и увеличит ее эффективность 20 Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы Целевая переменная маржа дилеров будет внедрена в среднесрочной перспективе Целевая переменная маржа дилеров будет внедрена в среднесрочной перспективе Маржа для дилеров АВТОВАЗа в 2020 г : от фиксированной маржи к переменной и четырем компонентам бонусов Новая система даст АВТОВАЗу рычаги для повышения эффективности дилерской сети 21 Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы Доля рынка запчастей (%) Ø 33% 2020 2008 АВТОВАЗ имеет низкую долю на рынке запчастей по сравнению с ведущими OEM... АВТОВАЗ имеет низкую долю на рынке запчастей по сравнению с ведущими OEM... Бизнес запчастей может быть источником создания значительной стоимости для АВТОВАЗа Доля бизнеса запчастей в выручке (%) 9.5 % 2020 6.3 2010 2.8 ... и значительный потенциал для увеличения выручки ... и значительный потенциал для увеличения выручки При сравнимой доле рынка , бизнес запчастей АВТОВАЗ имеет более низкую долю в выручке в связи с большим парком устаревших дешевых а / м ( более 60% в 2020 г ) 22 Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы Основные элементы стратегии - Персонал 6 Объем производства АВТОВАЗа возрастет втрое - с ~400 тыс . в 2009 г . до ~1.2 млн . в 2020 г . Для достижения данных амбициозных целей , наряду с запуском современных моделей на новых платформах и улучшением качества , АВТОВАЗ должен увеличивать производительность труда и квалификацию рабочего и административного персонала • До 2020 г . предполагается снижение персонала на 3% до численности 69 тыс . ( в сопоставимом периметре ). • Повышение производительности на 39% в 2020 году по сравнению с 2010 годом до уровня производительности текущих международных автопроизводителей • Предусмотрена компенсация покупательской способности , потерянную в период финансового кризиса и постепенное отражение увеличения производительности и квалификаций персонала в уровне оплаты труда • Дополнительно предусмотрено увеличение затрат на развитие персонала в 4 раза до 0.3 млрд . руб . в год к 2020 году 2 для осуществления модернизации • Значительный рост производительности персонала требует глубокое реформирование организации и процессов и инвестиции в оборудование и совершенствование производственных процессов в размере 16 млрд . руб . 23 Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы В 2020 году мы достигнем уровня производительности труда , такого же , как у ведущих глобальных производителей сегодня СКП Количество рабочих часов / а / м (HP) СКП Количество рабочих часов / а / м (HP) Изготовление двигателя Количество рабочих часов / двигатель (HP E ) Изготовление двигателя Количество рабочих часов / двигатель (HP E ) Непроизводственный персонал % непроизводственного персонала ( все кроме СКП ) / общий персонал Непроизводственный персонал % непроизводственного персонала ( все кроме СКП ) / общий персонал A 2008 A o pti m. � 2 0 2 0 A mo der n� 202 0 Средняя = 23 Nissan Ford Focus Renault � M é g a n e Hyundai all Opel Astra Toyota Auris Citroen C4 Peugeot 308 W Golf BMW 1 - 39% Honda Ford GM Chrysler Toyota A 2010 A o pti m. � 2 0 2 0 A mo der n� 202 0 Средняя = 4 W - 59% Opel W Group BMW Hyundai Toyota Ford GM Средняя = 69 Nissan A 2008 A modern �20 20 Renault A opt. � 2 0 2 0 - 5% Для достижения этих показателей , предусмотрены инвестиции в модернизацию производственных процессов и оборудования в размере 16 млрд . руб . до 2020 г . 24 Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы В период с 2010 по 2020 г . общая численность персонала АВ снизится на 3%, при этом объем производства возрастет в три раза 25 Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы График выделения бюджета на развитие персонала адаптирован к графику запуска продуктов 116 116 116 116 180 687 678 839 0 20 40 60 80 110 ’ 18 млн . руб . ’ 19 ’ 20 27.9 31.1 0.5 ’ 13 ’ 15 5.4 86 1,000 ’ 17 ’ 11 18.0 ’ 10 24.1 12.1 ’ 12 157 18.7 34.0 ’ 16 0 15.1 ’ 14 % выручки 18.3 400 800 200 600 Источник : АВТОВАЗ , Департамент персонала , анализ BCG LowCost RF90 Priora new Niva 4x4 New C - Class Кроссовер С BM Hatch B - Cross Седан HB / SW SOP Фаза 1: Выживание и удержание лидерства Фаза 2: Расширение в новые сегменты Фаза 3: Сохранение позици й лидера Средние затраты на персонал в 2010 - 2020 гг .: 300 млн . руб . в год Переоснащение корпоративного университета Массовая программа подготовки для неквалифицированного персонала и менеджеров для всего АВ 26 Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы Основные элементы стратегии - Качество 7 Качество продукта состоит из двух элементов : качество концепции и качество реализации . Значительное повышение качества обоих аспектов включено в бизнес - стратегию развития АВТОВАЗа до 2020 г . • Качество концепции : Восприятие качества потребителями должно быть учтено при разработке новых моделей АВ • Качество реализации : Значительное повышение основных показателей качества реализации АВТОВАЗа , в частности : Функциональные показатели качества для НИОКР , Закупок ( с 850 ppm до 20 ppm), Производства ( с 60 до 9 3MIS IPT), Продажи и Послепродажное обслуживание ( количество обращений клиентов после трех месяцев - с 298 до 49 3MIS IPT) Явный и косвенный экономический эффект повышения качества • Косвенный эффект повышения качества подкрепляет допущения бизнес - кейса АВ относительно роста объема и прибыльности • Явный эффект повышения качества с 2010 по 2020 г . составит как минимум 5,3 млрд . руб . за счет возможности избежать затрат ( за счет сокращения гарантийных затрат , снижения объемов переделки на производстве и минимизации контроля компонентов ) АВ будет осуществлять повышение качества в рамках Программы качества Lada (LQP), которая • охватывает все функциональные и кросс - функциональные сферы повышения качества • использует инструменты , эффективность которых доказана партнерами АВТОВАЗа по альянсу ( передача ноу - хау ) • уже осуществляется и предполагает достижение большинства целей в сфере повышения качества к 2014 году 27 Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы Восприятие качества потребителями должно быть учтено при разработке новых моделей АВТОВАЗа Восприятие существующих моделей АВ Целевая позиция Ключевые критерии восприятия качества потребителями Ключевые критерии восприятия качества потребителями Текущее восприятие качества и целевая позиция для разработки новых продуктов 1 Текущее восприятие качества и целевая позиция для разработки новых продуктов 1 Дизайн • Дизайн кузова • Колеса , фары , прочее Тактильные характеристики материалов ( салон ) • Тактильные ощущения при прикосновении • Выносливость материалов Шум • Грохот двигателя • Шумоизоляция Системы управления • Динамические характеристики • Тормозные характеристики Эргономика • Органы управления • Пространство для хранения низ . выс . низ . выс . низ . выс . низ . выс . низ . выс . низ . выс . Комфорт • Комфортность сидений • Климат - контроль / воздушные потоки 28 Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы К 2020 году АВТОВАЗ должен снизить количество претензий покупателей до уровня среднемировых показателей Претензии потребителей по результатам 3 месяцев в эксплуатации на тысячу автомобилей ( средний уровень по всем авт . Lada) Add HC reduction IPT 1 2009 2010 197 2011 139 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Год 29 Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы Основные элементы стратегии – Инвестиции и эффективность 8 • Выручка АВТОВАЗа в 2020 году составит ~ 3 30 млрд . руб . В структуре выручки преобладают продажи новых а / м под брендом LADA . Продажи на внутренний рынок составляют 71. 6 % от выручки , экспорт – 9. 4 %, контрактная сборка для RN – 10 . 1%, з / ч – 5.8%, прочее – 3. 1 % • В выручке от продажи а / м 3 модели (Low - Cost, Priora и С - Class) составляют ~ 60%, что соответствует международным бенчмаркам • Уровень E BIT маржи достигает 1 1 . 2 % к 2020 ( 10 . 3 % - EBIT от основного бизнеса , 0. 9 % - EBIT от финансовых сервисов и собственной дилерской сети ), что соответствует аналогичным показателям автопроизводителей быстрорастущих рынков • Начиная с 2011 года , АВТОВАЗ вышел на положительную операционную прибыль , и в период с 2012 по 2020 г . г . способен частично финансировать программу инвестиций за счет собственных средств . • Для достижения высоких операционных показателей АВТОВАЗу необходимо инвестировать ~ 1 83 ,5 млрд . руб ., из которых 13.5 млрд . руб . – инвестирует Альянс Renault - Nissan • АВТОВАЗ будет осуществлять инвестиции в 5 основных направлений : модельный ряд до 2020 (58,4 млрд . руб .), модельный ряд после 2020 (24,6 млрд . руб .), двигатели (9,8 млрд . руб .), производственные мощности (68,2 млрд . руб .) и модернизацию процессов (22,5 млрд . руб .) • К 2018 году АВ полностью освободился от долгового бремени , связанного с финансированием инвестиционной программы 30 Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы EBIT маржа растет до 10% в 2013, но падает во второй фазе в связи с началом производства 7 новых моделей 0 20 40 60 0 5 10 15 % от выручки ’ 20 10.3 ’ 18 ’ 16 5.7 15.1 ’ 15 8.7 18.3 ’ 14 27.9 ’ 19 31.1 8.6 9.5 24.1 млрд . руб . ’ 17 34.0 9.9 18.7 ’ 13 10.0 18.0 ’ 12 8.1 12.1 ’ 11 4.6 5.4 ’ 10 0.5 7.5 LowCost RF90 Priora New Niva 4x4 New C - Class Кроссовер С BM Hatch B - Cross Sedan HB / SW Начало производства EBIT маржа , % EBIT маржа , млрд . руб . Фаза 1: выживание и улучшение качества для сохранения лидерства Фаза 2: экспансия в новые сегменты Фаза 3: поддержание лидирующих позиций 31 Обзор Стратегии – 2020, презентация для прессы IT 6.3 3.4% Мет . и прессовое � пр - ва 4.1 2.2% Модернизация � процессов 16.2 8.8% Двигатели 9.8 5.4% Будущие модели � после 2020 24.6 13.4% Инвестиции в мощности 40.5 22.1 % Инвестиции в модели до 2020 г . 58.5 31.9% Поддержание � пр - ва 23.1 12.6% АВ необход . инвестировать ~18 3,5 млрд . руб . в период с 20 10 по 202 0 , РН покрывает инвест . в контрактную сборку в размере 13.5 млрд . руб . Согласно Меморандуму о взаимопонимании , инвестиции RN € 300 млн . (13 . 5 млрд . руб . ) покрывает инвестиции в линию для контрактного производства Сумма , млрд . руб . Доля , %

Приложенные файлы

  • pdf 22359888
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий