1.3. Положение России в мире Доля РФ в мировом населении. Мы превращаем ваши идеи в готовые бизнес-решения. E-mail: infoi-plan.ru Сайт: www.i-plan.ru Тел.: +7 (495) 645-97-22.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте файл и откройте на своем компьютере.
МОСКВА 2014 РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПИВА 201 4 [ РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПИВА: КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ДО 2016 ГОДА ] Intesco Research Group +7 (495) 645 - 97 - 22 www.i - plan.ru 2 СОДЕРЖАНИЕ ОГЛАВЛЕНИ Е ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 3 МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ................................ ................................ ..... 9 ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ ................................ ................................ ................................ .. 11 СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ И СХЕМ ................................ ......................... 14 ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP ................................ .............. 24 201 4 [ РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПИВА: КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ДО 2016 ГОДА ] Intesco Research Group +7 (495) 645 - 97 - 22 www.i - plan.ru 3 ОГЛАВЛЕНИЕ МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ 1.ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ 1.1. Население России Численность населения Крупнейшие города Уров ень жизни населения Экономическая активность 1.2. Экономическая ситуация Динамика развития экономики Стабильность государственного бюджета 1.3. Положение России в мире Доля РФ в мировом населении 2. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 2.1. Основные понятия на рынке пива 2.2. История пива 2.3. Сырье для производства пива 2.4. Технология производства пива 2.5. Способы классификации пива 2.6.Методологические пояснения 3. МИРОВОЙ РЫНОК ПИВА 3.1. Крупнейшие страны - поставщики и страны - потребители пива 3.2. Слияния и поглощения 3.3. Тенденции мирового рынка 4. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПИВА 4.1. Динамика объема рынка пива по годам 4.2. Доля импорта на российском рынке пива 4.3. Динамика доли импорта на российском рынке пива 5. АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ ПИВА 5.1. розничные продажи пива и пивных напитков Динамика по годам Сегментация по видам 5.2. Пиво Динамика розничных продаж пива по годам Динамика розничных продаж пива по кварталам Структура розничных продаж пива по федеральным округам 201 4 [ РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПИВА: КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ДО 2016 ГОДА ] Intesco Research Group +7 (495) 645 - 97 - 22 www.i - plan.ru 4 Крупнейшие регионы РФ по розничным продажам пива Региональная структура розничных продаж пива 5.3. Напитки на основе пива 6. РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ПИВА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ В РФ 6.1. Динамика розничных продаж пива на душу населения в России по годам 6.2. Объемы розничных продаж пива на душу населения в федеральных округах 6.3. Крупнейшие регионы России по объемам розничных продаж пива на душу населения 7. ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПИВА 7.1. Усиление государственного регулирования 7.2. Внедрение инноваций 7.3. Развитие сегмента «живого пива» 7.4. Адаптация игроков к новым правилам игры 7.5. Новинки на рынке 7.6. Закрытие производств 8. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК ПИВА 9. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ПИВА 9.1. Законы и постановления, регулирующие алкогольный рынок в целом Концепция государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алко голем ФЗ от 18.07.2011 № 218 - ФЗ Запрет на распитие алкогольных напитков в общественных местах 9.2. Акцизная политика государства 9.3. Ограничения на рекламу пива 9.4. Запрет продажи пива в киосках 9.5. Запрет на розлив алкоголя в пластиковые бутылки 9.6. Запрет на ро злив алкоголя во вторичной таре 9.7. Проект ФЗ № 189885 - 5 9.8. Лицензирование пива 9.9. Новый ГОСТ «Напитки пивные. Общие технические условия» 9.10 .Новые инс трументы учета 10. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПИВА 10.1. ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» 10.2. ОАО «САН ИнБев» 10.3. ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» 10.4. ЗАО «Пивоварня Москва - Эфес» 10.5. ООО «САБМиллер РУС» 11. ОБЪЕМЫ ЗАПАСОВ ПИВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ 12. КАНАЛЫ ДИСТРИБУЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПИВА 13. СЫРЬЕВАЯ БАЗА (СОЛОД) ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПИВА 13.1. Производство солода в России 201 4 [ РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПИВА: КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ДО 2016 ГОДА ] Intesco Research Group +7 (495) 645 - 97 - 22 www.i - plan.ru 5 Динамика объемов производства солода по годам Динамика объемов производства солода по месяцам Объемы производства солода в федеральных округах РФ Структура производства солода по федеральным округам РФ Объемы производства солода в регионах РФ Региональная структура российского производства солода 13.2. Анализ импорта солода Динамика росс ийского импорта по годам Динамика российского импорта по месяцам Объемы импорта по странам - поставщикам Структура импорта по странам - поставщикам 13.3. Анализ экспорта солода Динамика объемов экспорта по годам Динамика объемов экспорта по годам Объемы экспор та по странам назначения Структура экспорта по странам назначения 13.4. Объем российского рынка солода Динамика объема рынка солода Доля импорта на рынке солода Динамика доли импорта на рынке солода 13.5. Анализ цен производителей на солод Динамика цен на солод по годам Динамика розничных цен на солод по месяцам 14. СЫРЬЕВАЯ БАЗА (ХМЕЛЬ) ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПИВА 14.1. Валовой сбор хмеля в России Динамика объемов производства хмеля по годам 14.2. Анализ импорта хмеля Динамика российского импорта по годам Динами ка российского импорта по месяцам Объемы импорта по странам - поставщикам Структура импорта по странам - поставщикам 14.3. Анализ экспорта хмеля Динамика объемов экспорта по годам 14.4. Объем российского рынка хмеля Динамика объема рынка хмеля Доля импорта на рынке хмеля 15. СЫРЬЕВАЯ БАЗА (СТЕКЛЯННАЯ БУТЫЛКА) ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПИВА 15.1. Объемы производства стеклянных бутылок по годам 15.2. Объемы производства стеклянных бутылок по месяцам 201 4 [ РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПИВА: КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ДО 2016 ГОДА ] Intesco Research Group +7 (495) 645 - 97 - 22 www.i - plan.ru 6 15.3. Структура производства стеклянных бутылок Структура производства ст еклянных бутылок по отраслям потребления Структура производства стеклянных бутылок по типу стекла Структура производства стеклянных бутылок по емкости 15.4. Объемы производства стеклянных бутылок в федеральных округах РФ 15.5. Структура производства стеклянных бутылок по федеральным округам РФ 15.6. Объемы производства стеклянных бутылок в регионах РФ 15.7. Региональная структура российского производства стеклянных бутылок 15.8. Анализ цен производителей на стеклянные бутылки 16. ПРОИЗВОДСТВО ПИВА В РОССИИ 16.1. Структура российского производства пива по видам Структура российского производства по крепости Структура российского производства по видам пива 16.2. Производство пива всех видов Динамика объемов производства пива по годам Динамика объемов пр оизводства пива по месяцам Объемы производства пива в федеральных округах РФ Структура производства пива по федеральным округам РФ Объемы производства пива в регионах РФ Региональная структура российского производства пива 16.3. Производство темного пива Д инамика объемов производства темного пива по годам Динамика объемов производства темного пива по месяцам Объемы производства по федеральным округам Объемы производства по регионам Региональная структура российского производства темного пива 16.4. Производство специального пива Динамика объемов производства специального пива по годам Динамика объемов производства специального пива по месяцам Объемы производства специального пива в регионах РФ 16.5. Производство нефильтрованного пива Динамика объемов производства нефильтрованного пива по годам Динамика объемов производства нефильтрованного пива по месяцам Объемы производства нефильтрованного пива в регионах РФ 16.6. Производство безалкогольного пива Динамика объемов производства безалкогольного пива по годам Динамика объемов производства нефильтрованного пива по месяцам Объемы производства безалкогольного пива в регионах РФ 17. КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПИВА 201 4 [ РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПИВА: КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ДО 2016 ГОДА ] Intesco Research Group +7 (495) 645 - 97 - 22 www.i - plan.ru 7 17.1. Объемы производства крупнейших российских предприятий (до 2009 года) 17.2. Стр уктура производства по крупнейшим российским предприятиям 17.3. Крупнейшие российские производители пива по выручке от продаж 18. АНАЛИЗ ИМПОРТА ПИВА 18.1. Динамика российского импорта по годам 18.2. Динамика российского импорта по месяцам 18.3. Объемы имп орта по странам - поставщикам 18.4. Структура импорта по странам - поставщикам 19. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА ПИВА 19.1. Динамика объемов экспорта по годам 19.2. Динамика объемов экспорта по месяцам 19.3. Объемы экспорта по странам назначения 19.4. Структура экспорта по странам назначения 20. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ПИВО В РОССИИ 20.1. Динамика цен производителей на пиво по годам 20.2. Динамика цен производителей на пиво по месяцам 21.РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ПИВО 21.1. Пиво отечественное Динамика розничных цен на пиво отечествен ное по годам Динамика розничных цен на пиво отечественное по месяцам 21.2. Пиво импортное Динамика розничных цен на пиво импортное по годам Динамика розничных цен на пиво импортное в России по месяцам 21.3. Сравнение цен на отечественное и импортное пиво в России 22. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПИВА 22.1. Тенденции потребления 22.2. Наиболее популярные и известные марки пива 23. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПИВА 23.1. ОАО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА» Справочная инф ормация Виды деятельности Объемы производства продукции Бухгалтерский баланс Отчет о прибылях и убытках Отчет о движении денежных средств Финансовые показатели деятельности 23.2. ООО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПИВОВАРНИ ХЕЙНЕКЕН» Справочная информация Виды деятельности 201 4 [ РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПИВА: КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ДО 2016 ГОДА ] Intesco Research Group +7 (495) 645 - 97 - 22 www.i - plan.ru 8 Объемы производства продукции Бухгалтерский баланс Отчет о прибылях и убытках Отчет о движении денежных средств Финансовые показатели деятельности 23.3.ЗАО "МПК" Справочная информация Виды деятельности Бухгалтерский баланс Отчет о прибылях и убытках Отчет о движении денежных средств Финансовые показатели деятельности 23.4. ОАО «САН - ИНБЕВ» Справочная информация Виды деятельности Объемы производства продукции Бухгалтерский баланс Отчет о прибылях и убытках Отчет о движении денежных средств Финансовые показат ели деятельности 23.5. ЗАО «ПИВОВАРНЯ МОСКВА - ЭФЕС» Справочная информация Виды деятельности Объемы производства продукции Бухгалтерский баланс Отчет о прибылях и убытках Отчет о движении денежных средств Финансовые показатели деятельности 24. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПИВА В 2014 - 2016 ГГ. 24.1. Динамика объема рынка Рынок в натуральном выражении Рынок в стоимостном выражении Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема рынка 24.2. Динамика доли импорта 24.3. Прогноз численности потреб ителей 24.4. Прогноз доли потребителей ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP 201 4 [ РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПИВА: КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ДО 2016 ГОДА ] Intesco Research Group +7 (495) 645 - 97 - 22 www.i - plan.ru 9 МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ Объект исследования: РЫНОК ПИВА Цель исследования : ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА И ПРОГНОЗ ЕГО РАЗВИТИЯ НА 2014 - 2016 ГГ. Регион исследования: РОССИЯ И МИР Основные блоки исследования: ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПИВА АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ ПИВА РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ПИВА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ В РФ ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПИВА ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК ПИВА ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАН ИЕ РЫНКА ПИВА ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПИВА ОБЪЕМЫ ЗАПАСОВ ПИВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ КАНАЛЫ ДИСТРИБУЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПИВА СЫРЬЕВАЯ БАЗА (CОЛОД) ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПИВА СЫРЬЕВАЯ БАЗА (ХМЕЛЬ) ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПИВА СЫРЬЕВАЯ БАЗА (СТЕКЛЯННАЯ БУТЫЛКА) ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПИВА ПРОИЗВОДСТВО ПИВА В РОССИИ КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПИВА АНАЛИЗ ИМПОРТА ПИВА АНАЛИЗ ЭКСПОРТА ПИВА ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ПИВО В РОССИИ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ПИВО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ Н А РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПИВА ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПИВА НА 2012 - 2015 ГГ. 201 4 [ РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПИВА: КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ДО 2016 ГОДА ] Intesco Research Group +7 (495) 645 - 97 - 22 www.i - plan.ru 10 Крупнейшие российские предприятия, для которых составлены профили: ОАО «ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТИКА» ООО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ ПИВОВАРНИ ХЕЙНЕКЕН» ЗАО «МПК» ОАО «САН - ИНБЕВ» ЗАО «ПИВОВАРНЯ МОС КВА - ЭФЕС» По основным предприятиям представлены объемы производства, финансовые показатели деятельности, бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, отчеты о движении денежных средств, дочерние предприятия и прочая информация. Источники информаци и, используемые в исследовании: Федеральная служба государственной статистики Министерство экономического развития РФ Федеральная таможенная служба Федеральная налоговая служба Оценки экспертов отрасли Отчеты о розничных продажах Материалы основных игроков отрасли Отраслевые печатные и электронные издания В исследовании приводится 77 графика, 44 диаграммы и 87 таблиц 201 4 [ РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПИВА: КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ДО 2016 ГОДА ] Intesco Research Group +7 (495) 645 - 97 - 22 www.i - plan.ru 11 1 139 686 993 592 2008 2009 2010 2011 2012 2013 E темп прир., % - *% **% 1,0% - 4,2% **% Динамика объема российского производства пива в 2008 - 2013* гг., тыс. дал ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЛАВА 16 ПРОИЗВОДСТВО ПИВА В РОССИИ Пивная отрасль России в последние годы подвергается жесткому государственному регулированию. Предпринятые меры (среди которых рост акциза, запрет на продажу в ночное время, ограничение рекламы и другие) уже привели к сокращению выпуска пива на **% за анали зируемый период. В 2011 году производство пива в России увеличилось на **% по сравнению с предыдущим годом и составило 993,6 млн дал. Таким образом, тенденция ускоряющегося спада сменилась на незначительный рост. Это объясняется ожиданиями пивоваров рост а акциза на водку в 2012 году, что вернуло бы часть потребителей из сегмента крепких алкогольных напитков. Однако в 2012 году спад продолжился, в 2013 году объем производства пива в России, по оценкам аналитиков, сократился до *** млн дал, что было на **% меньше, чем в предыдущем году. 201 4 [ РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПИВА: КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ДО 2016 ГОДА ] Intesco Research Group +7 (495) 645 - 97 - 22 www.i - plan.ru 12 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Е темп прироста, % - 7% - 9% **% 8% **% Динамика российского импорта солодового пива по годам в натуральном выражении в 2008 - 2013* гг., т Структура российского импорта солодового пива по странам происхождения в натуральном выражении в 2013* году, % *** *** Чехия Германия Прочие страны ГЛАВА 18 АНАЛИЗ ИМПОРТА ПИВА Динамика российского импорта пива в 2008 - 2013* гг. демонстрировала разнонаправленные векторы. Так, в 2008 - 2010 гг. происходило уменьшение объемов поставок (в целом на 15% или на 55 тыс. т). В 2011 - 2012 гг. происходил рост импортных поставок и в 2012 году б ыл достигнут максимум – 370,8 тыс. т. Однако в 2013 году, согласно оценкам аналитиков Intesco Research Group, объемы поставок пива сократились на 12% до 326,3 тыс. т. Три четверти российского импорта пива ввозится из ***, **% импорта – из Чехии, 5,7% - из Германии. На все остальные страны приходится около одной восьмой части импорта. 201 4 [ РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПИВА: КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ДО 2016 ГОДА ] Intesco Research Group +7 (495) 645 - 97 - 22 www.i - plan.ru 13 2009 2010 2011 2012 2013 Е темп прироста, % 18% **% **% **% Динамика средних розничных цен на отечественное пиво в РФ в 2009 - 2013* гг., руб./л ГЛАВА 21 РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ПИВО Российская алкогольная отрасль жестко регулируется государством – в частности Законом «О госрегулировании алкогольного рынка» (171 - ФЗ). С 2009 по 2013 год цены на пиво отечественного производства увеличивались примерно на ** % в год. Можно отметить, что в этот период рост цен превышал инфляцию потребительских цен. Быстрее всего цены выросли в 2010 году. За пять лет с 2009 года средняя цена на литр российского пива в розничных сетях выросла на **%. Цены на импортное пиво в последние годы росли не стабильно: в 2010 году цена увеличилась на 4,7%, а в 2011 году было зафиксировано снижение на 1,3%. Однако за 2012 год цена выросла на **% и превыс ила уровень 2010 года. Стоимость литра импортного пива в розничных сетях по итогам 2013 года в среднем составила ***,1 руб. Повышение цен связано с ежегодным увеличением ставки акциза на пиво: в 2014 году с *** до ** руб. за 1 л безводного спирта, а также с ростом тарифов на газ и электроэнергию в течение 2014 года. 201 4 [ РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПИВА: КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ДО 2016 ГОДА ] Intesco Research Group +7 (495) 645 - 97 - 22 www.i - plan.ru 14 СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ И СХЕМ МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ 1.ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ График 1. Численность населения России в 1990, 2000, 2005 и 2008 - 2012 гг., тыс. чел. График 2. Динамика численности населения России в трех вариантах прогноза в 2011 - 2031 гг., тыс. чел. Диаграмма 1. Структура численности населения России по отношению к трудоспособному возрасту в 2011 - 2 031 гг., % (средний вариант прогноза) Таблица 1. Численность населения крупнейших городов России по данным Переписей 2002 и 2010 гг. и на 1 января 2013 г., тыс. чел. График 3. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения и годовой темп их рос та в 2000 - 2012 гг., % График 4. Динамика коэффициента демографической нагрузки в трех вариантах прогноза в 2011 - 2031 гг. Диаграмма 2. Динамика численности занятых и безработных в России в 2000 - 2012 гг. и прогноз на 2013 - 2015 гг., млн чел. График 5. Динами ка доли безработных в экономически активном населении по федеральным округам РФ в 2006 - 2012 гг., % График 6. Динамика ВВП России в ценах 2008 г. в 2002 - 2012 гг. и прогноз на 2013 - 2015 гг., млрд руб. График 7. Инвестиции в основной капитал в РФ в 2002 - 2012 гг. и прогноз на 2013 - 2015 гг., млрд руб. График 8. Динамика профицита/дефицита исполненного консолидированного бюджета РФ в 2006 - 2012 гг., % к ВВП График 9. Динамика внешнего долга РФ и его доли в ВВП в 2009 - 2013 гг. (на 1 января), млн долл. Диаграмма 3. Изменение структуры внешнего долга РФ в 2009 - 2013 гг. (на 1 января), % График 10. Динамика ИПЦ в 2006 - 2012 гг. и прогноз на 2013 - 2015 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года График 11. Динамика численности населения России и мира в 2000 - 2012 гг. и прогноз до 2100 г., млн чел. График 12. Доля РФ в мировом ВВП в 2001 - 2012 гг. и прогноз на 2013 - 2016 гг., % 2. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 3. МИРОВОЙ РЫНОК ПИВА Диаграмма 4. Структура мирового импорта солодового пива по странам - поставщикам в 2012 году, % 201 4 [ РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПИВА: КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ДО 2016 ГОДА ] Intesco Research Group +7 (495) 645 - 97 - 22 www.i - plan.ru 15 Таблиц а 2. Топ - 11 стран по объемам поставок солодового пива на мировой рынок в 2012 году, тыс. долл. Диаграмма 5. Структура экспорта солодового пива по странам назначения в 2012 году, % Таблица 3. Топ - 16 стран по объемам экспорта солодового пива в 2012 году, тыс . долл. 4. ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПИВА График 13. Динамика объема российского рынка пива в 2009 - 2013* гг., тыс. дал График 14. Динамика объема российского рынка пива в стоимостном выражении в 2009 - 2013* гг., млн руб. График 15. Соотношение объемов россий ского рынка пива в натуральном и в стоимостном выражении в 2009 - 2013* гг. Диаграмма 6. Доля импорта на российском рынке пива в натуральном выражении в 2013* году, % Диаграмма 7. Динамика доли импорта на российском рынке пива в натуральном выражении в 2007 - 2011 гг., % 5. АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ ПИВА Диаграмма 8. Доля напитков, изготовленных на основе пива, в объеме розничных продаж пива и пивных напитков в 2013 году, % График 17. Динамика розничных продаж пива в России в 2010 - 2013 гг., тыс. дал График 18. Ди намика розничных продаж пива по кварталам в 2010 - 2013 гг., млн дкл Таблица 4. Объемы розничных продаж пива по кварталам нарастающим итогом в 2010 - 2013 гг., млн дал Таблица 5. Объемы розничных продаж пива в федеральных округах РФ в 2010 - 2013 гг., тыс. дал Диаграмма 9. Структура розничных продаж пива по федеральным округам РФ в натуральном выражении в 2013 году, % Диаграмма 10. Изменение структуры розничных продаж пива по федеральным округам РФ в натуральном выражении в 2010 - 2013 гг., % Таблица 6. Объемы розничных продаж пива в регионах РФ в 2010 – 2013 гг., тыс. дал Диаграмма 11. Региональная структура розничных продаж пива в 2013 году в натуральном выражении, % Диаграмма 12. Изменение структуры розничных продаж пива по федеральным округам РФ в натуральном выражении в 2010 - 2013 гг., % Таблица 7. Объемы выпуска напитков на основе пива в 2013 году, тыс. дал 6. РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ ПИВА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ В РФ График 19. Динамика розничных продаж пива в России на душу населения в 2007 - 2012 гг., л/чел. Таблица 8. О бъемы розничных продаж пива на душу населения в федеральных округах РФ в 2007 - 2012 гг., л/чел. 201 4 [ РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПИВА: КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ДО 2016 ГОДА ] Intesco Research Group +7 (495) 645 - 97 - 22 www.i - plan.ru 16 Таблица 9. Объемы продаж пива на душу населения в регионах России в 2007 - 2012 гг., л/чел. 7. ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПИВА 8. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК ПИВ А 9. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ПИВА График 20. Акцизные ставки на пиво в 2008 - 2016 гг., руб/л 10. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПИВА 11. ОБЪЕМЫ ЗАПАСОВ ПИВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ График 21. Динамика товарных запасов пи ва в организациях розничной торговли по итогам сплошного учета организаций, имеющих лицензию на продажу данного вида алкогольной продукции, в 2009 - 2012 гг., тыс. дал Таблица 10. Объемы товарных запасов пива в организациях розничной торговли по итогам сплош ного учета организаций, имеющих лицензию на продажу данного вида алкогольной продукции, по федеральным округам в 2009 - 2012 гг., тыс. дал Таблица 11. Объемы товарных запасов пива в организациях розничной торговли по итогам сплошного учета организаций, имеющ их лицензию на продажу данного вида алкогольной продукции, по федеральным округам в 2009 - 2012 гг., тыс. дал 12. КАНАЛЫ ДИСТРИБУЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПИВА 13. СЫРЬЕВАЯ БАЗА (СОЛОД) ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПИВА График 22. Динамика объема российского производства солода в 2010 - 2013* гг., т График 23. Динамика объема российского производства солода по месяцам в 2009 - октябрь 2013 гг., т Таблица 12. Объемы производства солода в федеральных округах РФ в 2010 - 2013* гг., т Диаграмма 13. Изменение структуры российского п роизводства солода по федеральным округам в 2010 - 2013* гг., % Таблица 13. Объемы производства солода в регионах РФ в 2009 - 2012 (1 полугодие) гг., т Диаграмма 14. Изменение региональной структуры российского производства солода в 2009 - 2012*(1 полугодие) гг. , % График 24. Динамика российского импорта солода в 2009 - 2013* гг., т График 25. Динамика российского импорта солода в 2009 - 2013* гг., тыс. долл. График 26. Динамика российского импорта солода в натуральном выражении по месяцам в 2009 - октябрь 2013 гг., т График 27. Динамика российского импорта солода в стоимостном выражении по месяцам в 2009 - октябрь 2013 гг., тыс. долл. Таблица 14. Объемы российского импорта солода по странам - поставщикам в 2009 - октбярь 2013 гг., т Таблица 15. Объемы российского импорта с олода по странам - поставщикам в 2009 - октбярь 2013* гг., тыс. долл. 201 4 [ РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПИВА: КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ДО 2016 ГОДА ] Intesco Research Group +7 (495) 645 - 97 - 22 www.i - plan.ru 17 Диаграмма 15. Структура российского импорта солода по странам происхождения в натуральном выражении в 2013* году, % Диаграмма 16. Структура российского импорта солода по странам происхожден ия в стоимостном выражении в 2013* году, % График 28. Динамика российского экспорта солода в 2010 - 2013* гг., т График 29. Динамика российского экспорта солода в 2010 - 2013* гг., тыс. долл. График 30. Динамика объемов российского экспорта солода по месяцам в натуральном выражении в 2010 - октябрь 2013 гг., т График 31. Динамика объемов российского экспорта солода по месяцам в стоимостном выражении в 2010 - октябрь 2013 гг., тыс. долл. Таблица 16. Объемы российского экспорта солода по странам назначения в 2009 - октябрь 2013 гг., т Таблица 17. Объемы российского экспорта солода по странам назначения в 2009 - октябрь 2013 гг., тыс. долл. Диаграмма 17. Структура российского экспорта солода по странам назначения в натуральном выражении в 2013* году, % Диаграмма 18. Ст руктура российского экспорта солода по странам назначения в стоимостном выражении в 2013* году, % График 32. Динамика объема российского рынка солода в 2010 - 2013* гг., т Диаграмма 19. Доля импорта на российском рынке солода в натуральном выражении в 2013* году, % Диаграмма 20. Динамика доли импорта на российском рынке солода в натуральном выражении в 2010 - 2013* гг., % График 33. Динамика средних цен производителей на солод в РФ в 2010 - 2013* гг., руб/т График 34. Динамика средних цен производителей на солод в РФ по месяцам в 2010 - ноябрь 2013 гг., руб./т Таблица 18. Средние розничные цены на солод в РФ по месяцам в 2010 - ноябрь 2013 гг., руб./т 14. СЫРЬЕВАЯ БАЗА (ХМЕЛЬ) ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПИВА График 35. Динамика объемов валового сбора хмеля в 2010 - 2013* гг., т График 36. Динамика российского импорта хмеля в 2010 - 2013* гг., т График 37. Динамика российского импорта хмеля в 2010 - 2013* гг., тыс.долл. График 38. Динамика российского импорта хмеля по месяцам в 2010 - сентябрь 2013 гг., т График 39. Динамика российского импорта хмеля по месяцам в 2010 - сентябрь 2013 гг., тыс. долл. Таблица 19. Объемы российского импорта хмеля по странам - поставщикам в 2009 - октябрь 2013 гг., т Таблица 20. Объемы российского импорта хмеля по странам - поставщикам в 2009 - октябрь 20 13 гг., тыс. долл. 201 4 [ РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПИВА: КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ДО 2016 ГОДА ] Intesco Research Group +7 (495) 645 - 97 - 22 www.i - plan.ru 18 Диаграмма 21. Структура российского импорта хмеля по странам происхождения в натуральном выражении в 2013* году, % Диаграмма 22. Структура российского импорта хмеля по странам происхождения в стоимостном выражении в 2013* году, % График 40. Динамика российского экспорта хмеля в 2010 - 2013* гг., т График 41. Динамика объема российского рынка хмеля в 2010 - 2013* гг., т Диаграмма 23. Динамика доли импорта на российском рынке хмеля в натуральном выражении в 2010 - 2013* гг., % 15. СЫРЬЕВАЯ БАЗА ( СТЕКЛЯННАЯ БУТЫЛКА) ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПИВА График 42. Динамика объема российского производства стеклянных бутылок в 2010 - 2013* гг., млн шт. График 43. Динамика объема российского производства стеклянных бутылок по месяцам в 2010 - октябрь 2013 гг., млн шт. Т аблица 21. Объемы российского производства стеклянных бутылок по месяцам в 2010 - октябрь 2013 гг., млн шт. Диаграмма 24. Структура российского рынка стеклянных бутылок по отраслям потребления в натуральном выражении в 2013* году, % Диаграмма 25. Структура российского производства стеклянных бутылок для напитков и пищевых продуктов по типу стекла в 2013* г., % Диаграмма 26. Структура российского производства стеклянных бутылок по емкости в натуральном выражении в 2010 году, % Таблица 22. Объемы производства стеклянных бутылок для напитков и пищевых продуктов в федеральных округах РФ в 2009 - 2013* гг., млн шт. Диаграмма 27. Изменение структуры российского производства стеклянных бутылок по федеральным округам в 2009 - 2013 гг., % Таблица 23. Объемы производства с теклянных бутылок для напитков и пищевых продуктов по регионам РФ в 2009 - 2013 гг., млн шт. Диаграмма 28. Структура российского производства стеклянных бутылок по регионам в 2013 году, % График 44. Динамика средних цен производителей на бутылки, банки, флак оны и прочую тару из стекла, кроме ампул в РФ в 2010 - 2013 гг., руб./тыс. шт. График 45. Динамика средних цен производителей на бутылки, банки, флаконы прочую тару из стекла, кроме ампул РФ по месяцам в 2010 - ноябрь 2013 гг., руб./тыс. шт. 16. ПРОИЗВОДСТВО П ИВА В РОССИИ Диаграмма 29. Структура российского производства пива по доле содержания алкоголя в натуральном выражении в 2013* году, % Таблица 24. Объемы производства пива по видам в 2009 - 2013* гг., тыс. дал Диаграмма 30. Структура российского производства по видам пива в натуральном выражении в 2013* году, % 201 4 [ РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПИВА: КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ДО 2016 ГОДА ] Intesco Research Group +7 (495) 645 - 97 - 22 www.i - plan.ru 19 Таблица 25. Объемы производства пива по доле содержания алкоголя в 2009 - 2013* гг., тыс. дал График 46. Динамика объема российского производства пива в 2008 - 2013* гг., тыс. дал График 47. Динамика объема российского производства пива по месяцам в 2010 - октябрь 2013 гг., тыс. дал Таблица 26. Объем производства пива по месяцам в 2008 - ноябрь 2013 гг., тыс. дал Таблица 27. Объемы производства пива по федеральным округам РФ в 2010 - ноябрь 2013 гг., тыс. дал График 48. Динамика производства пива в федеральных округах РФ в 2010 - 2013* гг., тыс. дал Диаграмма 31. Структура российского производства пива по федеральным округам в 2013* году, % Диаграмма 32. Изменение структуры российского производства пива по фе деральным округам в 2010 - 2013* гг., % Таблица 28. Объемы производства пива по регионам РФ в 2008 - ноябрь 2013 гг., тыс. дал Диаграмма 33. Региональная структура российского производства пива в 2013* году, % Диаграмма 34. Изменение региональной структуры ро ссийского производства пива в 2009 - 2013* гг., % График 49. Динамика объема российского производства темного пива в 2009 - 2013* гг., тыс. дал График 50.Динамика объема российского производства темного пива по месяцам в 2010 - ноябрь 2013 гг., тыс. дал Таблица 29. Объемы производства темного пива по месяцам в 2010 - ноябрь 2013 гг., тыс. дал Таблица 30. Объемы производства темного пива по федеральным округам РФ в 2009 - ноябрь 2013 гг., тыс. дал Таблица 31. Объемы производства темного пива по регионам РФ в 2009 - ноя брь 2013 гг., тыс. дал Диаграмма 35. Региональная структура российского производства темного пива в 2012 году, % График 51. Динамика объема российского производства специального пива в 2010 - 2013* гг., тыс. дал График 52. Динамика объема российского произво дства специального пива по месяцам в 2010 - октябрь 2013 гг., тыс. дал Таблица 32. Объемы производства специального пива по месяцам в 2010 - ноябрь 2013 гг., тыс. дал Таблица 33. Объемы производства специального пива по регионам РФ в 2009 - ноябрь 2013 гг., т ыс. дал График 53. Динамика объема российского производства нефильтрованного пива в 2009 - 2013* гг., тыс. дал 201 4 [ РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПИВА: КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ДО 2016 ГОДА ] Intesco Research Group +7 (495) 645 - 97 - 22 www.i - plan.ru 20 График 54. Динамика объема российского производства нефильтрованного пива по месяцам в 2010 - октябрь 2013 гг., тыс. дал Таблица 34. Объемы производ ства нефильтрованного пива по месяцам в 2010 – октябрь 2013 гг., тыс. дал Таблица 35. Объемы производства нефильтрованного пива по регионам РФ в 2009 - ноябрь 2013 гг., тыс. дал График 55. Динамика объема российского производства безалкогольного пива в 200 9 - 2013* гг., тыс. дал График 56. Динамика объема российского производства безалкогольного пива по месяцам в 2010 - октябрь 2013 гг., тыс. дал Таблица 36. Объемы производства безалкогольного пива по месяцам в 2010 - октябрь 2013 гг., тыс. дал Таблица 37. Объемы производства безалкогольного пива по регионам РФ в 2009 - ноябрь 2013 гг., тыс. дал 17. КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПИВА Таблица 38. Объемы производства пива по крупнейшим российским производителям в 2006 - 2009 гг., тыс. дал График 57. Динамика объемов производства пива на крупнейших предприятиях РФ в 2006 - 2009 гг., тыс. дал Диаграмма 36. Доли крупнейших предприятий в структуре общероссийского производства пива в 2009 году, % Таблица 39. Крупнейшие предприятия по объему выручки от прода ж по основному виду деятельности «пива» (15.96) в 2009 - 2012 гг., тыс. руб. 18. АНАЛИЗ ИМПОРТА ПИВА График 58. Динамика импорта солодового пива по годам в натуральном выражении в 2008 - 2013* гг., т График 59. Динамика импорта солодового пива по годам в стои мостном выражении в 2008 - 2013* гг., тыс. долл. График 60. Динамика импорта солодового пива по месяцам в натуральном выражении в 2008 - октябрь 2013 гг., т Таблица 40. Объемы импорта солодового пива по месяцам в натуральном выражении в 2008 - октябрь 2013 гг. , т График 61. Динамика импорта солодового пива по месяцам в стоимостном выражении в 2008 - октябрь 2013 гг., тыс. долл. Таблица 41. Объемы импорта солодового пива по месяцам в стоимостном выражении в 2008 - октябрь 2013 гг., тыс. долл. Таблица 42. Объемы рос сийского импорта пива по странам - поставщикам в 2008 - октябрь 2013 гг., т 201 4 [ РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПИВА: КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ДО 2016 ГОДА ] Intesco Research Group +7 (495) 645 - 97 - 22 www.i - plan.ru 21 Таблица 43. Объемы российского импорта пива по странам - поставщикам в 2008 - январь 2013 гг., тыс. долл. Диаграмма 37. Изменение структуры импорта солодового пива по странам происхождени я в натуральном выражении в 2008 - 2013* гг., % Диаграмма 38. Структура российского импорта солодового пива по странам происхождения в натуральном выражении в 2013* году, % Диаграмма 39. Изменение структуры российского импорта солодового пива по странам прои схождения в стоимостном выражении в 2008 - 2013** гг., % Диаграмма 40. Структура российского импорта солодового пива по странам происхождения в стоимостном выражении в 2013* гг., % 19. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА ПИВА График 62. Динамика экспорта солодового пива по года м в натуральном выражении в 2009 - 2013* гг., т График 63. Динамика экспорта солодового пива по годам в стоимостном выражении в 2009 - 2013* гг., тыс. долл. График 64. Динамика экспорта солодового пива по месяцам в натуральном выражении в 2008 - октябрь 2013 г г., т Таблица 44. Объемы экспорта солодового пива по месяцам в натуральном выражении в 2008 - октябрь 2013 гг., т График 65. Динамика экспорта солодового пива по месяцам в стоимостном выражении в 2008 - октябрь 2013 гг., тыс. долл. Таблица 45. Объемы экспорта солодового пива по месяцам в стоимостном выражении в 2008 - октябрь 2013 гг., тыс. долл. Таблица 46. Объемы российского экспорта пива по странам назначения в 2007 - 2011 гг., т Таблица 47. Объемы российского экспорта пива по странам назначения в 2007 - 2011 гг. , тыс. долл. Диаграмма 41. Изменение структуры экспорта солодового пива по странам назначения в натуральном выражении в 2009 - 2013* гг., % Диаграмма 42. Структура российского экспорта солодового пива по странам назначения в натуральном выражении в 2013* год у, % Диаграмма 43. Изменение структуры экспорта солодового пива по странам назначения в стоимостном выражении в 2009 - 2013* гг., % Диаграмма 44. Структура российского экспорта пива по странам назначения в стоимостном выражении в 2013* году, % 20. ЦЕНЫ ПРОИЗ ВОДИТЕЛЕЙ НА ПИВО В РОССИИ График 66. Динамика средних цен производителей на пиво в РФ в 2009 - 2013* гг., руб/дкл График 67. Динамика средних цен производителей на пиво в РФ по месяцам в 2009 - ноябрь 2013 гг., руб/дал 201 4 [ РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПИВА: КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ДО 2016 ГОДА ] Intesco Research Group +7 (495) 645 - 97 - 22 www.i - plan.ru 22 Таблица 48. Средние цены производителей на пиво в РФ по месяцам в 2009 - ноябрь 2013 гг., руб/дал 21. РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ПИВО График 68. Динамика средних розничных цен на отечественное пиво в РФ в 2009 - 2013* гг., руб/л График 69. Динамика средних розничных цен на отечественное пиво в РФ по месяца м в 2009 - октябрь 2013 гг., руб/л Таблица 49. Средние розничные цены на пиво отечественное в РФ по месяцам в 2007 - октябрь 2013 гг., руб/л График 70. Динамика средних розничных цен на пиво иностранных марок в РФ в 2009 - 2013* гг., руб/л Таблица 50. Средние р озничные цены на пиво импортное в РФ по месяцам в 2009 - октябрь 2013 гг., руб/л График 72. Розничные цены на отечественное и импортное пиво в 2010 - 2013* гг., руб/л 22. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ПИВА Таблица 51. Рейтинг «любимых» пивн ых брендов россиян в 2009 - 2013 гг. 23. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПИВА Таблица 52. Численность персонала ОАО «Пивоваренная компания «Балтика», чел. Таблица 53. Акционеры/учредители ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» Таблица 54. Дочерн ие предприятия ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» Таблица 55. Объемы производства продукции ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» Таблица 56. Бухгалтерский баланс ОАО «Пивоваренная компания «Балтика», тыс. руб. Таблица 57. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Пивоваренная компания «Балтика», тыс. руб. Таблица 58. Отчет о движении денежных средств ОАО «Пивоваренная компания «Балтика», тыс. руб. Таблица 59. Динамика показателей деятельности ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» Таблица 60. Численность персонала О ОО «Объединенные пивоварни Хейнекен», чел. Таблица 61. Акционеры/учредители ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» Таблица 62. Дочерние предприятия ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» Таблица 63. Объемы производства продукции ООО «Объединенные Пивоварни Х ейнекен» Таблица 64. Бухгалтерский баланс ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен», тыс. руб. Таблица 65. Отчет о прибылях и убытках ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен», тыс. руб. Таблица 66. Отчет о движении денежных средств ООО «Объединенные пивоварни Хей некен», тыс. руб. Таблица 67. Динамика показателей деятельности ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» Таблица 68. Акционеры/учредители ЗАО «МПК» 201 4 [ РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПИВА: КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ДО 2016 ГОДА ] Intesco Research Group +7 (495) 645 - 97 - 22 www.i - plan.ru 23 Таблица 69. Дочерние предприятия ЗАО «МПК» Таблица 70. Бухгалтерский баланс ЗАО «МПК», тыс. руб. Таблица 71. От чет о прибылях и убытках ЗАО «МПК», тыс. руб. Таблица 72. Отчет о движении денежных средств ЗАО «МПК», тыс. руб. Таблица 73. Динамика показателей деятельности ЗАО «МПК» Таблица 74. Акционеры/учредители ОАО «САН ИнБев» Таблица 75. Дочерние предприятия ОАО « САН ИнБев» Таблица 76. Объемы производства продукции ОАО «САН ИнБев» Таблица 77. Бухгалтерский баланс ОАО «САН ИнБев», тыс. руб. Таблица 78. Отчет о прибылях и убытках ОАО «САН ИнБев», тыс. руб. Таблица 79. Отчет о движении денежных средств ОАО «САН ИнБев» , тыс. руб. Таблица 80. Динамика показателей деятельности ОАО «САН ИнБев» Таблица 81. Акционеры/учредители ЗАО «Пивоварня Москва - Эфес» Таблица 82. Дочерние предприятия ЗАО «Пивоварня Москва - Эфес» Таблица 83. Объемы производства продукции ЗАО «Пивоварня Мос ква - Эфес» Таблица 84. Бухгалтерский баланс ЗАО «Пивоварня Москва - Эфес», тыс. руб. Таблица 85. Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Пивоварня Москва - Эфес», тыс. руб. Таблица 86. Отчет о движении денежных средств ЗАО «Пивоварня Москва - Эфес», тыс. руб. Таблица 87. Динамика показателей деятельности ЗАО «Пивоварня Москва - Эфес» 24. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПИВА В 2014 - 2016 ГГ. График 73. Динамика объема российского рынка пива в 2009 - 2013* гг. и прогноз на 2014 - 2016* гг., тыс. дал График 74. Динамика объема российского рынка пива в 2009 - 2013 гг. в стоимостном выражении и прогноз на 2013 - 2016 гг., млн руб. График 75. Соотношение объемов российского рынка пива в натуральном и в стоимостном выражении в 2009 - 2013* гг. и прогноз на 2014 - 2016 гг. График 76. Динамик а доли импорта на рынке пива в натуральном выражении в 2009 - 2016* гг., % График 77. Динамика численности потребителей алкогольной продукции в 2010 - 2013* гг. и прогноз на 2014 - 2016* гг., млн чел. График 78. Доля потенциальных потребителей алкогольной продук ции от общего числа населения в 2010 - 2013* гг. и прогноз на 2014 - 2016 гг., % ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP 201 4 [ РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПИВА: КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ДО 2016 ГОДА ] Intesco Research Group +7 (495) 645 - 97 - 22 www.i - plan.ru 24 ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP INTESCO RESEARCH GROUP – аналитическая группа, основным направлением деятельности которой является разработка высококачественных бизнес - планов, ТЭО и маркетинговых исследований, как российских, так и региональных рынков РФ. Мы предоставляем нашим клиентам актуальную и достоверн ую информацию, профессиональные рекомендации для ведения бизнеса. Все работы INTESCO RESEARCH GROUP построены на проверенных научно - исследовательских методиках. При проведении маркетинговых исследований и разработке бизнес - планов опирается на принятые во всем мире методики оценки эффективности инвестиционных вложений, на российские и международные стандарты качества. Аналитики компании INTESCO RESEARCH GROUP являются выпускниками ведущих московских вузов (МГУ, МФТИ, РЭА им. Плеханова, Высшая школа экономик и, ФИНЭК) и имеют глубокие знания в маркетинге, методологии построения маркетинговых исследований, оценке эффективности инвестиционных проектов, составлении аналитических отчетов и бизнес - прогнозировании. Профессиональный подход и сервис, высококвалифицир ованные специалисты, глубокие знания различных рынков, большой проектный опыт и постоянное совершенствование позволяют компании INTESCO RESEARCH GROUP оказывать высококачественные услуги всем своим клиентам. Информация из наших отчетов публикуется в крупне йших российских газетах и журналах: «Ведомости», «Коммерсант - Деньги», «Российская газета» , «Forbes», «Russian Food Market», «Food Service», «РБК daily», «Ценовик», «Мое дело. Магазин», «MAXIM» «Однако», «Хлебопекарное производство», «Продукты и Прибыль», « Кондитерская сфера/хлебопечение», «Unipack.Ru» и пр. 201 4 [ РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПИВА: КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ДО 2016 ГОДА ] Intesco Research Group +7 (495) 645 - 97 - 22 www.i - plan.ru 25 НАШИ КЛИЕНТЫ 201 4 [ РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПИВА: КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ДО 2016 ГОДА ] Intesco Research Group +7 (495) 645 - 97 - 22 www.i - plan.ru 26 МЫ ПРЕВРАЩАЕМ ВАШИ ИДЕИ В ГОТОВЫЕ БИЗНЕС - РЕШЕНИЯ E - mail: [email protected] - plan.ru Сайт: www.i - plan.ru Тел.: +7 (495) 645 - 97 - 22

Приложенные файлы

  • pdf 26689561
    Размер файла: 789 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий